百度财经专题—中国平安巨额再融资引发股灾

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股票基金

　　特别关注:　在A股上市近一年后，中国平安再次开启融资“阀门”，拟公开增发不超过12亿股，同时拟发行分离交易可转债不超过412亿元。中国平安表示，募集资金净额将全部用于充实公司资本金以及获有关监管部门批准的投资项目。若中国平安上述再融资方案最终实施，将成为A股市场最大笔再融资项目。据wind统计数据显示，目前已经实施的再融资项目最大笔金额为海通证券的260亿，尚未实施的项目中最大笔是中国石化300亿分离交易可转债，但这些与中国平安的再融资规模来比均可谓“小巫见大巫”。[评论]事件回顾

各方声音

　　吴晓求称中国平安巨额再融资失去理性　
　　这是一种近乎于失去理性的融资，近乎于疯狂的扩张，令常人无法理解！[全文][评论]

·作家周梅森叫板平安天量融资
·皮海洲：中国平安必须对股市暴跌负责
·叶檀：平安融资透露A股新动向
·黄湘源：平安融资的真正要害
·希望平安的融资计划落空
·中国平安离奇融资近无耻行为

平安200亿巨资砸向PE 决意分羹创业板

　　中国平安已计划设立专门营运PE事项的子公司。接近平安高层的人士称，该公司日前已经决定，在平安资产管理公司旗下新设私人股权投资公司，并计划在2008年内，将200亿保险资金投入到经过遴选的项目中。[全文][评论]

中国平安千亿再融资方案获通过

　中国平安股东大会就公开增发不超过12亿股A股和412亿元分离交易可转债的再融资方案进行正式表决。据最新消息，中国平安再融资方案已获得股东大会通过。据悉，本次股东大会92%赞成，6.22%反对，其余为弃权票。[全文][评论]

　　机构动向

·保险股遇难 105家机构在暴跌前夜逃遁中国平安
·平安1600亿再融资博弈大部分基金称不参与配股
·中国平安增发暴跌38% 瑞银维持买进评级
·基金拟联手反对平安再融资方案或存变数
·平安增发成导火索机构抛售可能达流通盘8%
·机构不计成本狂抛中国平安
·中金公司：对中国平安再融资计划保持谨慎

财经调查

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	1·21-1·22股灾
	21日，中国股市开始了两天的持续跳水，沪指罕见暴跌689点，全球市场亦哀鸿一片，人们惊呼“股灾来了”。[详细]

沪深连遭重创疑为中国平安引发的血案

　　当大盘冲击5500点关口短期无望后，沪深两市连遭重创，市场人气陷入谷底。1月22日沪深股指更是放量暴跌超过7%，双双创下历史最大下跌点数纪录，六成个股“争相”跌停，这不仅令自2007年11月底开始的这波“升浪”成果烟消云散，也使类似“5?30”的股灾日“不在话下”。中国平安晚发出的再融资公告一时间被市场视为造成此次“血案”的“罪魁祸首”。[全文][评论]
　　平安巨额再融资何以挫伤股市中国平安何以让股市不安 A股大波动应该怨平安巨额再融资吗

A股市场表现	中国平安市场表现
1月21日：中国平安9%领跌金融股沪指欲破5000点	1月21日：1月21日中国平安复牌大跌
黑色星期一沪深股指大跌5.1%	中国平安9%领跌金融股沪指欲破5000点
单日跌穿三大关口沪深市值一日蒸发1.7万亿	中国平安午后跌停三大保险股均放量杀跌
1月22日：开盘：两市大跳水沪指跌破4800点	1月22日：股价再度跌停平安小非成再融资成败关键
沪综指跌逾7% 两市跌停非ST类股逾550只	巨量融资引市值缩水近50% 平安出百元股俱乐部
沪综指全日重挫354点创历史最大单日跌幅	中石油中国平安两巨头阴影笼罩中期市场

网友怎么说

·坚决买进中国平安,同时抛出中国石油
·致平安管理层的一封信：位平安股东的心声
·皮海洲：中国平安必须对股市暴跌负责
·今生不再买中国平安理财产品的顶！！！
·中国平安的无耻圈钱
·平安此次大手笔增发背后肯定有大手笔收购
·中国平安增发的影响
·四问中国平安：凭什么融资1600亿投资海外
·平安的一些情况
·我已退了平保改投太保
·中国人都被汇丰给玩了

平安被视为恶意圈钱不缺钱为何融资1600亿

　　根据此次平安披露，本次1612亿元融资将用于充实公司资本金，以全面提高公司的财务效率，或者用于资本投资，包括集团公司在保险、银行、资产管理等方面的核心业务，对于集团扩展策略和经营效率有重大影响以及其他监管层允许和批准的项目。多家外资投行分析师认为，平安一次性通过多种渠道筹集巨资，很可能是为新的收购大计铺路。预测一收购银行；预测二海外并购。[全文][评论]

　　中国平安海外扩张路径猜想

　　其一,平安将斥资600亿元收购汇丰控股(0005.HK,HSBA.L,HBC.NYSE)5%股权。尽管2007年损益状况尚未出炉,在花旗(C.NYSE)爆出天量亏损之后,近日汇丰控股股价也一路狂跌,21日其港股再跌4.05%,股价已较2月前下挫近三成。按目前汇丰控股约1.3万亿港币的总市值,平安的600亿头寸将刚好购入5%后者股权,并藉此有机会提名一位董事进入其董事会。届时,多年前以战略投资者身份参股中国平安的汇丰,将成为与平安相互参股的全球市场盟友。
　　其二,平安已在海外物色好一家小银行,将在A股募集资金之后对其高度控股,成为海外业务的拓展据点。但未透露这一银行的具体所属国别与资产状况。[全文][评论]中国平安可能入股英杰华及保诚三种猜测：最新主角是汇丰控股

　　平安：融资目的三月公开入股汇丰控股只是传闻

　　有传闻“揣测”平安将入股香港汇丰控股，一时闹得满城风雨。记者就此拨通了平安集团一位内部人士的电话，他表示,“目前平安内部正在不停地开会，讨论在A股再融资与发行分离交易可转换公司债券的事情。不论现在市场反应如何，平安的融资目的都将在3月给市场一个答案。”[全文][评论] 入股富通中国平安浮亏超4亿欧元

中国平安背景资料

　　中国平安于2007年2月12日发行115000万股，每股发行价33.8?元，募集资金388.7亿元，用于充实本公司资本金以及/或有关监管部门批准的其他用途，A股于2007年3月1日在上交所挂牌交易。

平安股东情况（截至2007-06-30）
持有人名称	比例(%)	股本性质
持有人名称	比例(%)	股本性质
汇丰保险控股	8.43	H股流通股
香港上海汇丰銀行	8.36	H股流通股
深圳市投資控股	7.4	流通受限股份
深圳市新豪时投资	5.3	流通受限股份
源信行投資	5.17	流通受限股份

平安巨额再融资能否获得通过

　　对于有基金意欲否定再融资的说法,王小罡认为具有一定难度,以A股为例,中国平安在基金手中的筹码并不多,大部分还是限售流通股。当然,部分基金对中国平安的再融资表示支持。基金公司持有大量的平安,表示不会反对平安的再融资,不过对于是否参与再融资,关键是看价格以及当时的市场情况。[全文][评论]
　　基金拟联手反对大部分基金称不参与配股监管层已感到多方压力中国平安再融资恐难成行

　　银河证券：平安再融资计划通过可能性大中国平安：无意放弃融资计划

　　对中国平安(601318.SH)日前发布的巨额再融资方案，银河证券日前发布研究报告认为，中国平安的再融资方案可能会被3月5日股东大会通过。由于这次筹资主要在A股市场上进行，并且金额比较大，来自A股8.05亿股流通股股东的压力比较大。“但是该部分股权占A股全部股份47.86亿股的16.8%，不足法定投票权的1/3，因此难以否决该项议案，因而被通过的可能性比较大；而H股股东是这次增发的获益者，因而获得通过的可能性比较大。”[全文][评论]

　　即使增发也可能破发

　　随着大盘的大幅下挫，上市公司增发融资的发行价出现破发的情况屡有发生。金融街1月11日增发A股3亿股，发行价格27.61元，自1月16日复牌以来，短短4个交易日，该股票的增发价就被跌破。统计显示，今年以来，9家上市公司进行了公开增发。以昨日收盘价计算，除金融街外，腾达建设、云铝股份和双良股份等多只股票纷纷破发。[全文][评论]

中国平安近期走势图

·中国平安预增100%未止跌势

·中国平安能买吗 ·瑞银维持买进评级

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