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21世纪经济报道记者 文川
光大银行上市时间进一步明确。
"争取在7、8月份奥运会之前发行上市。"4月1日,光大银行副行长解植春在重组进展情况媒体通气会上说。
按照上市进程表,在今年一季度结束前,光大银行顺利完成了五项清理难点,即国有股确权;对外投资清理;财务审计;房地产确权;自办实体清理。
"目前,光大银行上市工作进展顺利,比预想的要好。"解植春说。
4月份,光大银行面临着A股上市前最后一场攻坚战。
发行次级债、处置不良资产和弥补历史亏损是这次战役的三大目标。
据解植春透露,目前,发次级债的各项准备工作已经基本完成,申报材料已上报银监会和中国人民银行,预计次级债可于4月底前顺利完成。
能否满足资本监管要求是上市的第一前提。截至2007年12月31日,光大银行的资本充足率为7.19%,为了补充附属资本,光大银行计划发行不超过80亿元次级债。
"次级债发行还缺的年报和评级结果也将于近期签署。"解植春说。
在工行爆出40亿元不良资产至今未能完成处置的消息之后,光大银行能否顺利完成这项任务再次成为焦点。之前,光大银行发布了不良资产处置公告,宣布通过竞标的方式在4月底完成140亿元不良资产的打包出售。
"我们将通过分包方式、统一定价来处置不良资产。"光大银行分管财务的副行长李杰说。
据李杰介绍,140亿的不良资产包括非信贷资产,主要核销损失类和次级类贷款。具体说来,即按照区域特性将资产切割、搭配成不同组合,总行统一定价,由不同的资产管理公司来竞价。
目前,东方、信达和长城三家资产管理公司已经进场,竞价指引、尽职调查以及谈判交易准备等工作正有序推进。
而对于30多亿元的历史亏损,光大银行此前一直计划用今年上半年的利润来补亏。
"按照目前银行经营和财务状况,4月底前完成弥补累计亏损没有问题。"李杰说。
据光大集团财务管理部总经理牟辉军透露,部分拨备回拨,并与有关部门沟通争取政策上的税收优惠支持,亦是光大银行能够提前补亏的重要原因。
在从紧的货币政策调控下,商业银行不得不面临超高准备金率和息差收窄带来的盈利难题。但光大银行一季度的利润水平将好于市场预期。"这主要是因为在流动性收紧之后,银行在议价方面处于主动地位,议价能力提高了。"解植春说,"而价差收窄的影响可能在一季度还体现不出来。"
4月1日,A股大盘指数再创新低,金融股也全体飘绿。在这样的形势下,唐双宁对光大银行及光大证券的上市工作提出了"冷静观察,发展自己,保持主动,积极应对"十六字原则。
由于内外部市场的极大不确定性,光大集团经过反复研究后,不仅将原先的"A+H"同步上市改为"先A后H",还将引进战略投资者的重大议程也推至上市之后……