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王牌经理亮剑新基 基金五巨头联袂出山

2008年5月17日 14:4来源:华夏时报

  本报记者 丁学梅 北京报道

  发新基金是政策组合拳中的一招。特殊时期,大品牌的新基金发行倾向,显示了管理层的意图,市场人气有待重提。

  日前,惨淡的新基金发行雪上加霜,某只新基金募集期结束时只募集两亿多元,创下了开放式基金首发规模历史新低。就在这时,市场又见曙光,博时、华夏、易方达、嘉实、南方5大基金巨头齐出山,其旗下均有新基金正在发行或待发,期待提振市场人气。

  王牌经理

  身兼数职各有千秋

  4月22日,博时特许价值和嘉实研究精选同时发行,南方优选价值紧随其后,于5月12日发行。

  博时特许价基金经理陈亮身兼5职,任股票投资部总经理兼数量组投资总监,同时为博时裕富和基金裕泽的基金经理。博时裕富自2006年8月由他管理至今年5月14日累积收益率168.18%。信达证券基金分析师刘明军告诉记者:“陈亮的最大特点就是数量化的投资分析方法。”在投资过程中采用数量化工具,更客观地保证投资业绩的可持续性,避免个人情绪波动影响整个投资的绩效。

  党开宇巾帼不让须眉,担任嘉实研究精选基金经理,同时任嘉实基金研究部总监。此前,她同时管理着嘉实策略增长和嘉实服务增值行业基金,今年二三月份才陆续放手,在其大约一年的管理期间内,涨幅均翻番。

  南方优选价值基金经理谈建强,如今同时管理3只基金,除新基金外,还有南方绩优成长和南方高增长,于2006年12月发行的南方绩优成长去年业绩优良,至今累计收益率还有129.24%。

  而素有王牌基金经理之称的王亚伟,出任华夏策略精选基金经理,很多基民都跃跃欲试。华夏大盘最近3年总回报率位居首位,而自去年1月起暂停申购至今,吊足了投资者的胃口。王亚伟再度出山,市场产生了诸多猜测和传闻。

  有传闻,华夏策略精选原计划5月12日发行,但出于对市场发行不太乐观,推迟发行。记者向华夏基金求证,有关负责人告诉记者:“这纯属以讹传讹,本来就没有公告发行日期,何来推迟发行。”不过这也反映了市场对华夏策略精选的期待与担心。

  易方达相关负责人表示:“易方达中小盘计划在5月底发行,拟任基金经理何云峰,现任易方达积极成长基金经理。”

  “三雄争霸”

  欲重提市场人气

  “五巨头”中,博时、嘉实、南方,三箭先发,欲给市场信心加温,三雄争霸各显其能。

  这3只新基金都属于价值投资型基金(股票型),其中特点最具明显的是博时特许价值。所谓特许价值,就是关注中国经济高速发展过程中,那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业,分享其带来的持续投资收益。

  刘明军认为:“博时特许价值建仓时间为6个月,是根据市场变化,有步骤、有节奏地建仓,根据它在不到一个月的情况猜测,它前期的仓位应该在20%~30%。我倒认为目前是发行非常好的时机,有利于建仓。”

  南方优选价值,关注的是资产价值有保障、并且具备价值释放条件的企业,也即盈利能力持续稳定或处于经营反转的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。

  “相比之下,嘉实研究精选没有明显特点,但嘉实基金研究和投资相结合的思路,基金经理都是做研究出身,使其旗下的基金多数都表现很稳健。”刘明军如是说。


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